人狼のジェオは、森で友人を探す街の警備隊長・ロッドと出会い、 恋をする。 そして病弱な小狼・テオの薬を手に入れるため街へ出るが、 その街を仕切るボス・カミオに気に入られてしまう。 怪しげな取引の場でジェオは薬を打たれた影響で狼に変化し、 人を襲ってしまい、その姿をロッドにも見られ、逃げ出すが…。 互いを想うがゆえにすれ違う―― 寡黙な警備隊長×心やさしき人狼の異種恋譚!!
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