黒猫族の村を守る為、戦い続けるフラン。 助けに来たメアと共に襲撃者を撃退するのだが、黒幕ミューレリアが姿を現す。 彼女は雷帝という二つ名で呼ばれるほどの実力者であり、 邪神を崇拝し黒猫族に呪いをもたらした元凶だった。 獣王国を征服すべく動き出していたミューレリアを止めるため、 師匠とフランは再び激しい戦いへと赴くのであった……。
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