クリスマス。 ロンディニウム大聖堂の広場に刺さった剣を抜き、ブリタニアにおける宗主である王に選ばれたアーサー。 だが十一の王はアーサーの即位を認めず、即位式は聖霊降臨祭へと先延ばしされていた。 一方、アーサーの血の繋がらない姉妹モルガンは、キリスト教の布教と共に夫以外の男と不義を働いたということで女が処刑されるのを目にする。 サクソン海岸には海の狼サクソン族が押し寄せ、かつてフォルティゲルン王がスコット族やピクト族を追い払うため、契約した盟約の民であるサクソン族が、援軍を求め、アーサーの元に訪れ。 ゲール、サクソンからなる十一の王により結成された反乱軍、ゲール同盟がアーサーに敵対していた。
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